Stockpickers #149 Carteiros #14

Stockpickers com Cesar Paiva e Carteiros sobre o mês de maio/22

Stockpickers #149

Lucas Collazo e Henrique Esteter conversaram com César Paiva e Anderson Lueders (Real Investor)

Diferencial de Londrina

Tem qualidade de vida, tem família

Small cap x blue chips

Não importa o tamanho, o importante é margem de segurança

As vezes small caps negociam a desconto por causa de liquidez. Mas alguns fóruns costumam puxar papel com pouca liquidez

Qualidade da empresa não tem a ver com o tamanho

Hoje precisa de mínimo de liquidez de 2 milhões de reais pois fundo cresceu

Precisa entender o ciclo do negócio, comprar sem pressa

IPO

Só entraram em 1 nessa última leva. Dono da empresa sabe muito mais da empresa no IPO que quem vai comprar.

Entraram em RECV

Bolsa brasileira

Tem muitas oportunidades, empresas estão reportando resultados bons

Empresas de commodities na high, varejo e construção civil na low. A pergunta é quando que isso vira

Não se preocupam com eleições

IBOV negocia a 7x P/E, enquanto média histórica é 11x

7x P/E significa 14% de earnings yield -> bem acima da NTNB

Ex commodities, IBOV está mal

Shoppings

ALSO com cap bem descontado

Custo de ocupação mais baixo que peers, oportunidade de sinergias entre BRML e ALSO; fusão deve aumentar a liquidez

BMOB

Uma tech com características que eles gostam: gera caixa, lucrativa e tem caixa líquido

É White label

NEOE

Controlador atual fez boa redução de custos, TIR real de 14%, tem crescimento

No caso dos royalties, já tinha isso. Apenas oficializou

Alocação

Comprar barato em boa empresa e que tenha crescimento

Sharpe

Diversificam bem e procuram ter vol menor que Ibovespa

Não concentram nem alavancam

Difícil é reduzir risco quando tudo está dando certo

Uma empresa se prejudica com dólar alto, outra se beneficia. Mas ambas estão baratas -> faz sentido ter as duas

EVEN

Mercado não gosta muito de construção civil. Quando cenário macro ficar bom, já não vale a pena entrar

Está net cash, racional e pode melhorar margens

Possuem EZTC, EVEN e MELK

LEVE/TUPY

Histórico bom de rentabilidade, ganha mais dinheiro com reposição que carro novo

Tupy comprou concorrente e está se verticalizando

Trade de alegria

EZTC em 2008

LAME em 2002

Trade de tristeza

2014 -> demorou para perceber o macro ruim

Gradiente ia distribuir dividendo grande e não foi recorrente

Munger x Buffet

Ambos

Dica para quem está começando

Ter um ídolo

Faça o melhor que você puder fazer

Tiago Reis conversou com CEO da Copel (Daniel Slaviero)

Copel é uma empresa integrada: geração, transmissão e distribuição.

Daniel vem do setor privado, de telecomunicações. Antes da Copel estava no SBT

Ratinho queria que Copel fosse administrada como se fosse uma empresa privada e priorizar Paraná. Disciplina na alocação de capital, redução de custos e melhorar governança

Copel foi para nível 2 (tag along para todos acionistas)

Companhia não pode deixar de implementar os reajustes da Aneel.

Malefícios economia mista: (i) segurar preço; (ii) investimentos ruins; (iii) cabide de emprego

Evita cabide de emprego pela tecnologia (automação)

Melhoria de resultados foi devido à redução de custos e conclusão de obras

Setor de transmissão é muito atrelado a leilões

Há oportunidade de M&A em alguns setores

Riscos

Inadimplência do Paraná é baixa

EQTL e ENGI estão acima do EBITDA regulatório

Dividendos

Estabeleceram política de dividendos

Pensam em aumentar alavancagem, ficar abaixo de 1x não faz sentido

Empresas de referência

Distribuição -> EQTL/ENGI

Transmissão -> TRPL/ENBR

Geração -> EGIE/ELET

Eletrobras

Modelo de privatização é bom, Engie e Renault são assim

Compagaz

Em junho deve ter renovação; depois vendem

Ativo renovável

Possuem 13%, meta é ter 25%

Petrobras x Vale

André Vidal (XP) falou com Thomas Souza (Atlas One) e Pedro Medeiros (Atalaya Capital)

Andou pagaram dividendos relevantes nos últimos anos

XP tem recomendação de compra para Petrobras. Gosta do petróleo no curto/médio prazo

Pedro também gosta, Petrobras está barata sob diversas óticas. Risco político é forte, evidenciado pela frequente troca de comando. Entende que risco de mudança de política de preços é baixa

Preços no Brasil estão com desconto em relação ao mercado internacional. Hoje a Petrobras não representa mais por 100% da oferta de combustíveis no Brasil, ficando mais difícil implementar interferência de preços

Mesmo com troca de presidente, Petrobras está entregando bons resultados

Vale não tem mais risco político relevante, XP também tem recomendação de compra. Vale negocia a desconto frente a peers

Com reabertura da China, teremos estímulos e consequentemente aumento de demanda de minério. Risco seria Vale demorar a retomar algumas operações, mas o lado bom é que tem menos oferta no curto prazo (preços mais altos)

Petrobras privatizada -> pode unificar classe de ações; deveria convergir para peers globais

Superciclo de commodities? Pico de preços vai ser na última ou penúltima alta do Fed

Desafio é oferta voltar após demanda ficar muito aquecida

Se guerra acabar, preços de petróleo devem cair. Mas estoques estariam baixos com ou sem guerra -> preços de petróleo estão altos não apenas por causa da guerra

Irã tem capacidade de crescer produção

Subsidio nos preços -> aumenta problema de estoque

Risco de desabastecimento de diesel -> existe a probabilidade e é relevante

ESG na Vale -> risco atual de barragem não é zero, mas é bem menor; elimina todos os riscos de uma vez por todas

Carteiros #14 – junho/22

Samuel Ponsoni, Lucas Collazo, Davi Fontenele e Felipe Dexheimer falaram sobre as cartas das gestoras sobre maio/22

De maneira geral fundos foram bem em maio/22

Fundos long/short sofreram, estão abaixo do CDI. O motivo é que IBOV está mal ex bancos e commodities

Todo mundo está se questionando sobre quanto o Fed irá subir os juros

SPX

Brasil foi bem ortodoxo no controle da inflação

Bolsa brasileira -> Vendido em tecnologia/IBOV, comprado em consumo e transporte

IP Capital Partners

O goleiro do seu time deveria pular no pênalti. O ato de agir é por impulso, às vezes o melhor é não fazer nada.

Alpha Key

Enxerga oportunidades assimétricas

Exposta a varejo, farmácia, shopping center, agro e construção civil de baixa renda

Oaktree

Fed sobe os juros -> mata a economia

Fed não sobe os juros -> não controla a inflação

Está performando mercado por estar exposto a títulos pós fixados

Absolute

Mercado continua se ajustando à alta dos EUA

Reduziram juros e vendidos em bolsa nos EUA. Aumentaram em bolsa Brasil

Dahlia

Comentaram sobre softlanding -> vai ser difícil. EUA vai precisar ser austero e subir mais juros que o mercado espera

WHG

Alta de juros no Brasil vai ser difícil, reformas são necessárias

Verde

Como outros gestores, reduziu um pouco a exposição de aposta na alta de juros nos EUA

Continuam comprados em petróleo e apostando na alta da inflação implícita

Legacy

Comprados em commodities

Vendidos em bolsa e moeda do México

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